CRM-аудит
Аналіз процесу продажів, джерел лідів, поточної таблиці або CRM, слабких місць у роботі з заявками та план впровадження.
- аудит джерел лідів
- аналіз воронки продажів
- рекомендації щодо CRM
- план інтеграцій
CRM · Продажі · Інтеграції · Автоматизація
Поєднуємо сайт, форми, рекламу, email, месенджери, Google Sheets, n8n та інструменти команди з CRM. Кожне звернення потрапляє у правильний процес, має відповідального, історію контакту та запланований наступний крок.
Навіщо CRM
CRM допомагає системно працювати з контактами, угодами, задачами та історією комунікації. Але найбільшу користь вона дає тоді, коли дані потрапляють у систему автоматично й підтримують реальний спосіб роботи команди.
NEXALYQ проєктує CRM-інтеграцію навколо процесу продажів: від джерела ліда, кваліфікації та першого контакту до пропозиції, рішення, follow-up і звітності про результат.
Обсяг впровадження
Форми WordPress, реклама, чат, email, Telegram, Messenger і Google Sheets передають дані в одну CRM-систему.
Визначаємо етапи, статуси, відповідальних і правила переходу угоди до наступного кроку.
Новий лід створює задачу, термін, відповідального та сповіщення без ручного копіювання інформації.
CRM нагадує про наступний контакт і допомагає не втрачати заявки, коли клієнт не відповів одразу.
Упорядковуємо поля, імпортуємо потрібні записи та зменшуємо кількість дублів і неповних контактів.
Показуємо кількість лідів, час відповіді, конверсію етапів, джерела заявок і причини втрати угод.
Потік даних
Google Ads, Meta Ads, сайт, чат, email або рекомендація.
Контактні дані, потреба та згода потрапляють у процес.
Створюються контакт, угода, джерело та історія звернення.
Потрібна людина отримує задачу, дедлайн і контекст.
Статус, цінність і подальші дії видно у звіті.
Процес впровадження
Перевіряємо джерела лідів, ролі, етапи, інструменти та місця втрати інформації.
Визначаємо воронку, поля, автоматизації, права доступу, звіти та міграцію даних.
Створюємо інтеграції, тестуємо сценарії та готуємо команду до роботи з CRM.
Оптимізуємо правила, звіти й автоматизації на основі реальних даних.
Інтеграції
Можемо підключити наявну CRM або допомогти обрати рішення відповідно до кількості користувачів, процесу й бюджету. Інтеграції реалізуємо через доступні API, вебхуки та n8n.
Такий підхід дозволяє поєднати сайт, рекламу, форми, месенджери, таблиці, email і задачі менеджерів в одну зрозумілу систему.
Контроль і якість
Орієнтовний бюджет
Вартість залежить від кількості джерел лідів, CRM-системи, інтеграцій, автоматизацій, користувачів і якості поточних даних. Нижче — базові пакети, узгоджені з логікою послуг NEXALYQ.
Аналіз процесу продажів, джерел лідів, поточної таблиці або CRM, слабких місць у роботі з заявками та план впровадження.
Базове налаштування CRM для команди: етапи продажів, поля, користувачі, джерела заявок, завдання та базові звіти.
Система обробки лідів із сайту, реклами, форм, Telegram, email або Google Sheets з автоматичними задачами та follow-up.
Остаточна вартість залежить від CRM-системи, кількості користувачів, міграції даних, API-доступу, кількості інтеграцій і складності сценаріїв. Ліцензії CRM та сторонніх сервісів оплачуються окремо.
FAQ
Так, якщо система має потрібні функції та можливості інтеграції. Спочатку перевіряємо її API, структуру даних і обмеження.
Так. Порівнюємо рішення з урахуванням процесу продажів, кількості користувачів, інтеграцій і вартості ліцензій.
Так. Обсяг міграції визначаємо після оцінки якості даних, дублів та історії, яку потрібно зберегти.
Так. Можемо передавати ліди із сайту, форм, реклами, Telegram, email або інших джерел у CRM та зберігати інформацію про джерело звернення.
Базове налаштування може тривати кілька тижнів. Розширене впровадження реалізується поетапно залежно від кількості інтеграцій і складності процесу.
Так. Готуємо правила роботи, коротке навчання та документацію процесу.