Audyt CRM
Analiza procesu sprzedaży, źródeł leadów, obecnej tabeli lub CRM, słabych punktów w obsłudze zgłoszeń oraz plan wdrożenia.
- audyt źródeł leadów
- analiza lejka sprzedaży
- rekomendacje dotyczące CRM
- plan integracji
CRM · Sprzedaż · Integracje · Automatyzacja
Łączymy stronę, formularze, reklamę, e-mail, komunikatory, Google Sheets, n8n i narzędzia zespołu z CRM. Każde zapytanie trafia do właściwego procesu, ma osobę odpowiedzialną, historię kontaktu i zaplanowany kolejny krok.
Po co CRM
CRM pomaga systemowo pracować z kontaktami, dealami, zadaniami i historią komunikacji. Największą wartość daje jednak wtedy, gdy dane trafiają do systemu automatycznie i wspierają realny sposób pracy zespołu.
NEXALYQ projektuje integrację CRM wokół procesu sprzedaży: od źródła leada, kwalifikacji i pierwszego kontaktu po ofertę, decyzję, follow-up i raportowanie wyników.
Zakres wdrożenia
Formularze WordPress, reklama, czat, e-mail, Telegram, Messenger i Google Sheets przekazują dane do jednego systemu CRM.
Określamy etapy, statusy, osoby odpowiedzialne i zasady przejścia deala do kolejnego kroku.
Nowy lead tworzy zadanie, termin, osobę odpowiedzialną i powiadomienie bez ręcznego kopiowania informacji.
CRM przypomina o kolejnym kontakcie i pomaga nie tracić zgłoszeń, gdy klient nie odpowiedział od razu.
Porządkujemy pola, importujemy potrzebne rekordy i ograniczamy liczbę duplikatów i niepełnych kontaktów.
Pokazujemy liczbę leadów, czas odpowiedzi, konwersję etapów, źródła zgłoszeń i przyczyny utraty deali.
Przepływ danych
Google Ads, Meta Ads, strona, czat, e-mail lub polecenie.
Dane kontaktowe, potrzeba i zgoda trafiają do procesu.
Tworzone są kontakt, deal, źródło i historia zapytania.
Odpowiednia osoba otrzymuje zadanie, termin i kontekst.
Status, wartość i dalsze działania są widoczne w raporcie.
Proces wdrożenia
Sprawdzamy źródła leadów, role, etapy, narzędzia i miejsca utraty informacji.
Określamy lejek, pola, automatyzacje, uprawnienia dostępu, raporty i migrację danych.
Tworzymy integracje, testujemy scenariusze i przygotowujemy zespół do pracy z CRM.
Optymalizujemy reguły, raporty i automatyzacje na podstawie realnych danych.
Integracje
Możemy podłączyć obecne CRM lub pomóc wybrać rozwiązanie odpowiednio do liczby użytkowników, procesu i budżetu. Integracje realizujemy przez dostępne API, webhooki i n8n.
Takie podejście pozwala połączyć stronę, reklamę, formularze, komunikatory, arkusze, e-mail i zadania menedżerów w jeden zrozumiały system.
Kontrola i jakość
Orientacyjny budżet
Koszt zależy od liczby źródeł leadów, systemu CRM, integracji, automatyzacji, użytkowników i jakości obecnych danych. Poniżej — pakiety bazowe, spójne z logiką usług NEXALYQ.
Analiza procesu sprzedaży, źródeł leadów, obecnej tabeli lub CRM, słabych punktów w obsłudze zgłoszeń oraz plan wdrożenia.
Podstawowa konfiguracja CRM dla zespołu: etapy sprzedaży, pola, użytkownicy, źródła zgłoszeń, zadania i podstawowe raporty.
System obsługi leadów ze strony, reklamy, formularzy, Telegrama, e-maila lub Google Sheets z automatycznymi zadaniami i follow-up.
Ostateczny koszt zależy od systemu CRM, liczby użytkowników, migracji danych, dostępu do API, liczby integracji i złożoności scenariuszy. Licencje CRM i usług zewnętrznych są płatne osobno.
FAQ
Tak, jeśli system ma potrzebne funkcje i możliwości integracji. Najpierw sprawdzamy jego API, strukturę danych i ograniczenia.
Tak. Porównujemy rozwiązania pod kątem procesu sprzedaży, liczby użytkowników, integracji i kosztu licencji.
Tak. Zakres migracji określamy po ocenie jakości danych, duplikatów i historii, którą trzeba zachować.
Tak. Możemy przekazywać leady ze strony, formularzy, reklamy, Telegrama, e-maila lub innych źródeł do CRM i zachowywać informację o źródle zapytania.
Podstawowa konfiguracja może trwać kilka tygodni. Rozszerzone wdrożenie realizujemy etapami, zależnie od liczby integracji i złożoności procesu.
Tak. Przygotowujemy zasady pracy, krótkie szkolenie i dokumentację procesu.